Frank e Drake são reunidos por forças desconhecidas em uma conspiração que ameaça os dois. Compartilhando o mesmo apartamento, embora destinados a nunca se encontrarem, eles devem trabalhar juntos para desvendar o mistério que envolve a existência de ambos.
Frank é o superintendente de um prédio de apartamentos decadente em Oriole City, preocupado por estar enlouquecendo e pelo pouco que resta de sua conexão com o mundo ao seu redor. Drake é alérgico à luz solar e opera à noite. Sua existência dividida significa que eles devem se comunicar por meio de post-its deixados pelo apartamento. Apesar desta separação, eles devem estabelecer um relacionamento, descobrir a verdade e sobreviver.
O jogo se passa em Oriole City, um cenário ricamente detalhado e lindamente ilustrado, com personagens notáveis ​​e segredos para descobrir. Frank e Drake devem explorar esses ambientes, resolver quebra-cabeças e descobrir pistas que os ajudarão a encontrar as respostas que procuram desesperadamente, para seus respectivos passados ​​conturbados. Embora devam trabalhar separadamente, seus destinos estão interligados e dependem da confiança e da amizade que constroem juntos.
O mistério se desenrola por meio de uma narrativa ramificada, onde as escolhas que você fizer terão um impacto profundo nos eventos vivenciados por ambos os protagonistas. Múltiplas jogadas serão recompensadas com a descoberta de novas perspectivas sobre a história, bem como quebra-cabeças e minijogos exclusivos. Qual caminho você escolherá? Você descobrirá todos os segredos escondidos no mundo?
Frank e Drake empregam um belo estilo gráfico que representa a existência enervante e onírica que ambos os personagens sentem com o mundo ao seu redor. O estilo rotoscopia é um processo meticuloso de desenho manual de molduras sobre imagens filmadas. O resultado estranho reflete a realidade de Frank e Drake: dois personagens extraordinários tentando se misturar em um mundo comum.